近4年收益排名前5% 华安基金陆奔再迎投资“新作”
2023-12-22 09:01:50 来源: 新浪基金 字号:

回顾今年权益市场表现,整体呈现先扬后抑走势,各板块行情分化加剧,投资难度不小。WIND数据显示,截至2023年12月11日,万得全A指数、沪深300指数年内分别下跌4.12%、11.68%,振幅达17.70%、23.80%。面对持续波动的市场行情,投资者们越来越重视基金投资的持有体验,希望获得可持续的的投资收益曲线。来自华安基金的陆奔就是这样一位基金经理,他注重均衡多元布局,不被单一风格定义。


基金定期报告、WIND数据显示,截至2023年9月30日,陆奔管理的华安睿明两年定开A近1年、3年收益率为6.26%、23.17%,大幅跑赢同期业绩比较基准1.17%、-4.45%,具有较为持续的超额回报能力。从业绩排名看,该基金也具有领先优势。银河证券数据显示,截至2023年11月30日,华安睿明两年定开A近3年、4年收益率在同类灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)中排名33/418、18/415,分别位居前8%、前5%。


出色的投资业绩背后,陆奔是一位怎样的基金经理?从其履历看,陆奔是北大中国经济研究中心经济学硕士,金融科班出身,2011年应届毕业后就加入华安基金,从行业研究员起步,经过多年的研究功底积累,逐步成长为一位权益投资能手。如今,他已是华安基金内生培养、管理公募基金产品超5年的基金经理之一,且现任公司基金投资部多元资产组负责人。


在投资风格上,陆奔是一位“均衡型选手”,能力圈较为广泛,能够适应不同的市场环境。他曾研究有色金属、新能源、环保等多个领域,见证了不同行业和周期的起落,对不同的投资逻辑也有深刻理解和认知。同时,其过往的投资实践中也涉及到绝大多数的一级行业,善于把握多赛道机遇。基金定期报告显示,截至2023年6月30日,华安睿明两年定开近3年的持仓维持在20个行业左右,各时期不单独超配个别行业,收益来源多元分散。


近年来市场行情多变,对基金经理的投资管理能力也提出了更高要求,陆奔不断优化升级自己的投资方法,这也是其业绩能够持续绽放的重要因素。在他看来,每次投资决策都应以“收益/风险”比尺度衡量。在选股上,考虑行业、产品和效率三方面,确保投资组合的全面性和长期稳健性;关注空间、壁垒、ROE、管理和治理等因素,以深度挖掘个股质量。


在配置上,他注重通过在多个风险变量上进行组合配置,避免集中在单一风险上;关注不同行业景气周期,风格轮动与收敛、贝塔收益等多方面因素,以降低整体组合的风险。


在择时上,宏观周期与大类资产配置通常变化较少,但在短周期内采用“非对称择时”策略。面对不确定风险时,通过阶段性降仓来规避可能的下行风险,而在阶段性看多时并不追加仓位。这就意味着,陆奔更多是利用择时来规避潜在的风险,而非盲目追求更大的收益,有助于控制回撤并提高夏普比率。


过往投资成效可圈可点,投资者若希望以均衡布局的思路获得更好的权益投资体验,不妨关注陆奔的新年投资“新作”——华安睿信优选(基金代码:A类020162、C类020163)。该基金股票仓位60%-95%,期望为投资者在经济基本面持续回暖复苏的背景下,灵活把握权益资产的低估机会和长期价值。同时,投资运作中也将立足长期视角,力求为投资者创造长期收益。



注:根据基金定期报告数据,截至2023年9月30日,陆奔在管产品历史业绩如下:

华安安康混合成立于2018.08.09,2018年-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.89%(-4.57%)、22.73%(21.41%)、20.40%(16.22%)、9.88%(-1.88%)、-5.39%(-13.11%)、1.75%(0.00%)、60.38%(12.08%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.64%(-4.57%)、22.05%(21.41%)、19.69%(16.22%)、9.23%(-1.88%)、-5.95%(-13.11%)、1.44%(0.00%)、55.58%(12.08%),陆奔任职时间为2018.09.25至今,石雨欣任职时间为2018.08.09至今。

华安睿明两年定开混合成立于2018.04.23,2018-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-9.10%(-6.73%)、5.86%(18.40%)、60.40%(12.16%)、38.89%(-1.97%)、-14.92%(-7.59%)、1.85%(0.50%)、75.03%(7.94%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-9.27%(-6.73%)、4.81%(18.40%)、58.77%(12.16%)、37.50%(-1.97%)、-15.57%(-7.59%)、1.54%(0.50%)、66.59%(7.94%),陆奔任职时间为2020.01.23至今,杨明任职时间为2018.04.23至2022.03.28。

华安新优选A类份额成立于2015.05.29,C类份额成立于2015.11.28,2016年-2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.20%(4.51%)、0.88%(4.50%)、12.80%(4.50%)、3.23%(4.50%)、17.67%(4.51%)、9.98%(4.50%)、-5.58%(4.50%)、1.68%(2.23%)、14.70%(37.75%),C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.10%(4.51%)、1.86%(4.50%)、3.27%(4.50%)、3.17%(4.50%)、17.69%(4.51%)、9.89%(4.50%)、-5.65%(4.50%)、1.70%(2.23%)、37.11%(35.42%),陆奔任职时间为2020.01.23至今,周益鸣任职时间为2019.12.10至今。

华安兴安优选一年持有A/C成立于2021.06.29,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为9.15%/8.91%(-0.77%)、-11.49%/-11.84%(-7.67%)、1.51%/1.30%(0.67%)、-5.83%/-6.69%(-8.82%),陆奔任职时间为2021.06.29至今。

华安添祥6个月持有A类份额成立于2021.07.21,C类份额成立于2022.07.21,2022年、2023年上半年、成立以来A类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为-5.95%(-3.17%),1.93%(0.92%)、0.68%(-3.19%),2023年上半年、成立以来C类份额净值增长率(及业绩比较基准收益率)为1.73%(0.92%)、-0.56%(-1.41%),陆奔任职时间为2021.07.21至今,石雨欣任职时间为2021.07.23至今。

华安添瑞6个月持有A/C成立于2020.06.22,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为4.95%/4.42%(1.67%)、-1.76%/-2.25%(-2.77%)、2.32%/2.06%(1.04%)、11.09%/9.28%(1.41%),陆奔、周益鸣任职时间为2020.06.22至今。

华安添福18个月持有A/C成立于2021.01.05,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为4.83%/4.22%(1.52%)、-2.71%/-3.30%(-2.77%)、1.51%/1.21%(1.04%)、2.76%/1.09%(-0.59%),陆奔、周益鸣任职时间为2021.01.05至今。

华安添利6个月持有A/C成立于2021.02.05,2021年至2022年、2023年上半年、成立以来净值增长率(及业绩比较基准收益率)分别为2.79%/2.42%(1.50%),-3.10%/-3.50%(-1.68%)、2.03%/1.83%(1.10%)、1.19%/0.12%(0.74%),陆奔、周益鸣任职时间为2021.02.05至今。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。