晨星基金经理年度奖(Morningstar Fund Manager of the Year
Award)是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。继2003、2004年推出晨星(中国)基金经理年度奖后,晨星公司今日颁布晨星(中国)2005年度基金经理奖,旨在对2005年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供一定的参考,同时也希望投资人能够了解晨星评价基金经理的主要思路。
本次共有144只基金参选,其中17只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。晨星公司创始人、董事会主席、CEO乔·曼斯威托(Joe Mansueto)先生专程来华宣布并颁发了奖项。
本次评选对象是经由中国证监会批准成立、至2005年底具备1年以上业绩历史的中国国内开放式基金和封闭式基金,且参选的同类基金不少于5只。本次参选的基金有144只,其中,股票型基金43只,配置型基金37只,债券型基金10只,大规模封闭式基金26只,小规模封闭式基金28只。晨星通过对基金收益、风险、费用和管理团队等因素的考察,评选出每类基金的最佳管理奖。需要说明的是,晨星基金经理年度奖是颁发给基金的管理团队。
晨星基金经理年度奖的评选方法包括定量评价和定性评价。定量评价考察以下方面:2005年度总回报率、风险、风险调整后收益;基金经理团队在2005年度是否变动;指数化投资部分的比例;长期业绩表现;年度费率等。定性评价考察的是基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务、是否涉及丑闻等。
获奖与提名名单如下:
晨星(中国)2005年度基金经理奖
基金类型 |
获奖者 |
提名 |
股票型基金 |
易方达策略成长 (110002) |
富国天益价值 (100020) |
配置型基金 |
广发稳健增长 (270002) |
华安宝利配置
(040004) |
债券型基金 |
华夏债券 (001001) |
大成债券 (090002) |
大规模封闭式基金 |
基金安顺
(500009) |
基金科瑞 (500056) |
小规模封闭式基金 |
基金科翔 (184713) |
基金科汇 (184712) |