业绩长期稳定 华安系基金5年期评级稳中有升
2014-03-07 08:53:58 来源: 中国日报网 字号:

  基金评级,因为是知名基金评级机构通过科学定性定量分析后得出的结果,所以颇受投资者关注,成为其投资行为的重要参考指标。中国日报网根据银河证券及同花顺iFinD提供的数据显示,华安基金有8只基金已经戴星,其数量仅次于易方达、嘉实、广发、博时等基金。不过,从5年期评级上看,多数基金公司旗下的基金评级有所下调,唯有华安基金有2只基金星级得到提升,且无任何基金调降。这令华安基金着实扬眉吐气了一把。

  具体来看,银河证券最新披露的270只基金的5年期评级中,有23只提升了1星,占比仅8.52%;下降1星的基金有22只,占比为8.15%;其余基金的评级维持不变。在23只评级得以提升的基金中,华安基金旗下就包揽两只,并且同门基金未有一只被下调。

  评级得以提升的是偏股型基金(股票上限80%)华安创新混合,5年期评级为3星;标准股票型基金华安策略优选股票,5年期评级为2星。与上期相比,两只基金的评级均提升1星。

  截至3月5日,华安创新混合今年以来回报率为4.84%(同期沪深300指数下跌7.13%),跑赢同类同期平均业绩2.40%,在可比的279只基金中列65名;自2002年成立以来,该基金更是取得261.96%的累计回报率。记者观察了成立以来各年度的业绩排名,发现有7各年份业绩跻身同业前半区,今年以来更是跻身前1/4。2月27日,华安基金投资部副总监、华安创新基金经理汪光成通过公司网站与投资者进行了交流是表示,将持续努力,提升华安创新业绩表现。

  华安策略优选股票由于诞生在2007年8月2日(A股的历史高点),成立以来回报率-34.38%,不过与同期大盘近61%的跌幅相比,具有明显的抗跌性。尤其是近期,该基金表现可圈可点,为赢得基金评级的提升增添了砝码。数据显示,今年以来该基金回报率为-1.52%,在同类基金中排名前1/2;近3个月、近半年、近一年,该基金回报率分别为-0.85%、-0.98%、3.51%,均跻身同业前半区。

  除了这两只星级提升的基金外,还有华安宝利、华安宏利、华安成长、华安核心等基金的5年期评级维持不变。新被评级的基金还有华安动态、华安行业轮动股票虽未有5年期评级,但3年期评级维持不变。

  “银河证券基金评级由一定的权威性,对评级对象的收益、风险均有一定预期,是用数据说话的理财好参谋。”北京一基金分析师表示,“华安基金的5年期评级稳中有升,足以说明该基金公司长期业绩‘服人’,具备一定的投资价值。”