不可错过的“两会”投资机会
2014-03-03 16:01:40 来源: 腾讯财经 字号:

  核心提示: 本届两会关注的热点主题,不仅包括历届“两会”持续关注的农业、新能源、环保、军工、医药、文化传媒等,同时也包括土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用等社会热点。

  2014年两会热点展望

  治理雾霾:让蓝天白云不再遥不可及

  全国人大代表、民建中央副主席辜胜阻:只有从整体出发研究和处理该区域空气污染问题,才能实现区域空气污染状况的有效改善。

  食品安全:期待从源头到消费全程监控

  收入增长:给民众稳定的收入增长预期

  全国人大代表张兆安:可以将现行的个人所得税改为家庭方式征收,降低上有老、下有小的夹心层家庭的负担。

  就近入学:根本实现教育资源均衡发展

  全国人大代表、湘潭大学教授罗和安:要回应“教育公平”的难题,更需从本质上对教育资源均衡发展问题研究解决。

  权力清单:让权力在阳光下运行

  全国人大代表、湖南秦希燕联合律师事务所主任秦希燕:法治政府是阳光政府,晒出“权力清单”是依法治国的需要,这也是深化改革的必然要求。

  医疗改革:将医改向“深水区”推进

  全国人大代表涂建华:要回应百姓的呼声,除了将医改推入“深水区”,还需要社会征信体系的配套建立,以及医保报销水平的提升一起配合去实现。

  建言献策

  九三学社建议遏制乱收费

  昨天,九三学社中央向全国政协十二届二次会议提交大会发言,建议推进依法行政遏制执法部门乱收费乱罚款,给“高压线”真正通上“高压电”。

  九三学社中央指出,一段时期以来,一些部门执法随意性大,随意处罚,通过乱收费、乱罚款来以罚代管等乱象普遍。据统计,全国仅公路罚款一年就达2700亿元,严重干扰了市场秩序。类似现象在工商、税务、质监、环保等执法部门都不同程度存在。

  两会行情终极大猜想 养老环保国企改革引关注

  2014年全国两会于3月3日北京召开,作为一年一度的重大政治事件,两会的相关议题从来都是A股市场的重点关注对象。资本市场对于两会行情的预测猜想也总是乐此不疲每年上演,今年的两会又有哪些美好展望呢?

  重大民生问题是永恒重点

  从历届两会政府工作报告内容来看,对当年的工作重点几乎都包括关乎人民群众的重大民生问题,包括深化改革、三农、节能环保、新能源、医药卫生体制改革、文化发展、科技创新等。从以往经验看,农业、环保、军工、医药、文化传媒这些主题在两会前一个月和两周都能取得较好的超额收益。

  而此前李克强总理就《政府工作报告(征求意见稿)》召开的三场讨论会涉及的内容,不仅包含以往“两会”的民生主题,而且涉及了土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用、食品安全等近期热门话题。

  兴业证券表示,本届两会关注的热点主题,不仅包括历届“两会”持续关注的农业、新能源、环保、军工、医药、文化传媒等,同时也包括土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用等社会热点。

  值得留意的是,有市场人士特别指出,民政部、国家发改委前不久下发的《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》,提出要在全国开展养老服务业综合改革试点工作,进一步优化养老服务业发展的政策环境。在宽泛的“大民生”主题中,养老产业链值得重点关注。

  粮食安全、雾霾治理刷新环保关注高度

  2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首,提出要依靠自己保口粮,集中国内资源保重点,做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品质量和食品安全,转变农业发展方式,抓好粮食安全保障能力建设。

  此外,今年中央“一号文”也是继续聚焦农业,延续了去年三中全会、中央经济工作会议、农村经济工作会议等精神,重点突出粮食安全、农业科研创新、土地制度改革、新型农业经营体系等。分析人士称,今年两会,粮食安全必将是焦点之一。

  “吃”的安全问题引人关注,“吸”的安全问题也频繁挑动大众敏感神经。雾霾、PM2.5几乎每天都是舆论关注的焦点。对此,华泰分析师认为,“环保行业兼具长期投资价值和政策及事件催化的双重驱动,是能够连续贯穿几年的投资机会,也是今年两会的热点。”而大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理、固废垃圾处理等是环保行业发展的重点方向。

  新城镇化将是长期经济增长源泉

  2014年1月22日,发改委发展规划司司长徐林在宏观经济与政策新闻发布会上指出,《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。同一天,发改委固定资产投资司副司长欧鸿表示,将完善城市基储推进新型城镇化发展等。

  市场人士认为,城镇化将成为相当长一段时间内经济增长的源泉,新型城镇化将会给信息服务、机械设备、建筑建材等行业带来新的发展机遇。“其中,智慧城市作为城镇化发展的大势所趋,带来的潜在需求巨大,相关公司盈利上涨空间广阔,行业龙头将迎来新的发展机遇。”

  国企改革或成为两会投资“主菜”

  在即将召开的全国“两会”上,国资国企改革也是舆论讨论的热点话题。海通证券投资顾问余西里表示,在A股市场中,国资控股上市公司市值占A股整体市值的比例超过60%。如果国有企业的经营效率得不到明显提升,整个国家的经济转型难言成功。

  云程泰投资管理有限公司合伙人訾源预计,国资国企改革是“两会”前后的一道投资“主菜”,上海、广州等重点地区的部分上市公司值得跟踪,总体而言遵循几条大的思路:国企转让部分股权给民资或者战略投资者、实施管理层股权激励的国企以及注入部分资产推进证券化的企业。

  民生证券研究院副院长管清友则表示,十八届三中全会将“完善基本经济制度”作为基础性任务,其主要是国资国企改革。在地方两会中,多数省份将国资国企改革作为2014年工作的首要任务,重要性凸显。预计全国两会将进一步强调其重要性。两会后中央可能召开国资国企改革的专项大会。