华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营业利润、自由流通市值综合加权计算得出。该指数在计算方式方面已经体现了策略指数的特征,是典型的主题类指数,市场覆盖率已经达到45%,分红、营业收入等指标的代表性都非常强。历史模拟数据显示,龙头企业的股价表现非常强,在2005年到2010年上半年期间,5年半的历史上,它的累计收益跑赢沪深300指数21%,跑赢上证50指数61%。因此如果投资大盘风格指数基金,上证龙头企业指数是不错的选择。
新基金拟任基金经理由许之彦和牛勇共同担任。许之彦先生,7年证券、基金从业经历,国际数量金融工程师,曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。2005年加入华安基金管理有限公司,现任金融工程部总经理,基金华安中国A股,华安上证180ETF及联接基金经理。牛勇,6年证券金融从业经历,金融风险管理师,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师。华安中国A股、华安上证180ETF基金经理。从履历上看看,两位基金经理投资研究经验较丰富,且都管理过指数型基金。
华安基金公司成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,其在指数基金管理方面经验丰富。建议关注大盘风格指基的投资者可关注该基金。