7月1日,上海——全球著名商业杂志《福布斯》中文版发布了2010中国十佳基金经理榜,在股票类基金经理的比拼中,华夏基金的王亚伟排名第一;债券类中,则由嘉实基金的王茜拔得头筹。来自9家基金公司的基金经理分享了这份荣誉,其中华夏基金有2位基金经理上榜。这是《福布斯》中文版第二次发布中国十佳基金经理榜,旨在通过对A股市场基金经理的研究,为投资者寻找优秀的资产管理人,并记录中国基金经理的成长。
《福布斯》中文版认为,未来一年市场出现系统性行情的概率较低,个股选择和交易能力将成为投资A股市场的两大收益来源,对市场参与者的要求将更高。而中国的基金公司,在管理和整体决策上呈现一定分化,但第一、二阵营的公司间差距并不明显,同一公司的产品有时却业绩差别较大,基金经理个人能力还是投资者选择基金时需要着重考虑的因素。
此次榜单的研究对象为在中国市场管理公募基金的现任532位基金经理,对其中担任基金经理超过4年的115位基金经理进行基础数据的搜集和研究。以2010年5月31日为截止日,计算每位基金经理最近4年管理的所有基金产品在其任期内超越基准几何年化收益率,其中基准按基金类型分别统一制定。由于近4年市场经历了2006~2007的大牛市,经历了2008的单边下跌,2009的快速反弹和反复振荡,对基金经理的考验可谓全面。
已担任基金经理12.01年的王亚伟,以48.17%的超越基准几何年化收益率,继续书写着让同行望其项背的神话。其担任基金经理的两支基金华夏大盘精选混合和华夏策略混合,前者由于长期暂停申购,未能进入2010福布斯中国基金榜;后者发行于2008年10月,近2年来业绩优秀,目前也进入暂停申购。这两支基金规模分别6.3亿和13.1亿,体量均不大。
兴业基金的王晓明继续保持第二名的位置,其27.94%的超越基准几何年化收益率与后续者拉开一定距离。王晓明管理兴业趋势混合已近5年,后者目前规模为195.99亿。其投资风格以稳健为特色,波动率较低。近半年兴业趋势的业绩排名不如以往靠前,但从长期业绩看,王晓明依然值得期待。
国海富兰克林基金的张晓东今年首次上榜,他在A股市场上的连续业绩刚及4年。47岁的张晓东是榜上年纪最大者,30岁以前他从事过教育、销售等工作,进入投资行业后在美国、香港的投资机构积累了丰富的经验。张晓江的低换手率和相对集中的持股都颇具特色。
34岁的王茜是此次上榜最年轻者,也是唯一的女性。在2008年底进入嘉实基金前,她曾担任长盛全债指数增强基金的基金经理, 5 年任期中该基金的累计净值增长率达到80%。王茜在配置资产的过程中,对于时间和节奏的把握,有极佳的敏感度。
对比2009年和2010年的榜单,少壮派正在悄然崛起,王亚伟、王晓明、尚志民、刘青山和王茜继去年上榜后,第二次登榜,他们担任基金经理的平均时间是8.3年;而5位今年新上榜的基金经理,这个数字是4.8年。从年龄上看,3040在榜上各占一半。从业时间和年龄似乎依然是业绩的必要非充分保证,据《福布斯》中文版统计,目前A股市场的基金经理,平均任职经验是2.44年。这对投资者来说,增加了选择的不确定性。
由于个人空间和收入激励等方面的差别,私募基金和专户理财对公募基金的人材稳定形成不小冲击,尤其体现在对于生存较自信的优秀基金经理上。曾当选福布斯中国2009十佳基金经理第三名的孙建冬,就在今年3月创办了自己的投资管理公司。如果没有转投私募,他的业绩水平可以继续登上今年的榜单。
从入选的10位基金经理的职业历程看,他们都在一家基金公司工作了较长时间,并且在一支基金的基金经理岗位上长期经营。华安基金的尚志民在基金安顺合计担任了近9年时间的基金经理。无论基金公司着重于打造基金产品的品牌还是基金经理个人品牌,耐心的长期经营,是这个市场中取胜的不变法宝。
《福布斯》中文版总编辑周健工表示:“我们以从事基金管理工作超过四年为调研的门槛,并且看重基金经理在最近几年单边上升、单边下跌、反弹及反复震荡的全面考验,在眼下经济及市场复杂多变的形势下,善于从公司中挖掘价值以及风险控制显得尤其重要。”
2010福布斯中国十佳基金经理
排名 |
基金经理 | 性别 | 年龄 | 历任基金经理年限 | 超越基准几何年化回报(最近4年) | 类型 | 目前任职基金名称 | 曾供职基金名称 |
1 | 王亚伟 | 男 | 39 | 12.10 | 48.17 | 股票型 | 华夏大盘精选混合、华夏策略混合 | 基金兴华、华夏成长混合基金 |
2 | 王晓明 | 男 | 36 | 5.67 | 27.94 | 股票型 | 兴业趋势投资混合(LOF) | 兴业可转债混合、兴业全球视野股票 |
3 | 张晓东 | 男 | 47 | 5.00 | 21.73 | 股票型 | 国富弹性、国富价值 | 国富收益 |
4 | 尚志民 | 男 | 42 | 9.87 | 20.23 | 股票型 | 华安宏利、基金安顺 | 基金安瑞、华安创新 |
5 | 周力 | 男 | 42 | 5.32 | 17.69 | 股票型 | 基金裕阳、博时策略 | -- |
6 | 刘青山 | 男 | 40 | 7.10 | 17.55 | 股票型 | 泰达宏利精选 | 泰达宏利成长 |
7 | 巩怀志 | 男 | 35 | 4.59 | 17.31 | 股票型 | 华夏优势增长 | 华夏成长、华夏蓝筹 |
8 | 周炜炜 | 男 | 38 | 4.77 | 15.95 | 股票型 | 交银成长 | 招商先锋 |
1 | 王茜 | 女 | 34 | 5.80 | 13.93 | 债券类 | 嘉实多元债券A、嘉实多元债券B | 长盛全债指数增强债券、长盛货币 |
2 | 饶刚 | 男 | 37 | 4.38 | 11.74 | 债券类 | 富国天丰、富国天利债券 | -- |
2010福布斯中国最佳封闭式基金
排名 | 基金名称 | 基金代码 | 设立日期 | 基金经理 | 最近三年年化回报率(%) | 最近一年回报率(%) |
1 | 基金安顺 | 500009 | 1999-6-15 | 尚志民 | 11.90 | 16.25 |
2 | 基金兴华 | 500008 | 1998-4-28 | 阳琨 | 19.74 | 31.37 |
3 | 基金通乾 | 500038 | 2001-8-29 | 刘泽兵 | 15.10 | 36.96 |
4 | 基金裕阳 | 500006 | 1998-7-25 | 周力 | 8.45 | 13.73 |
5 | 基金裕隆 | 184692 | 1999-6-15 | 孙占军 | 10.80 | 10.08 |