作为晨星基金评价体系的重要组成部分,晨星年度基金奖在全球享有多年的盛誉,而在国内市场,今年已经是第7度颁发基金奖了。这七年来,晨星始终恪守独立客观的原则,从引导长期投资和理性投资出发,站在投资人的立场,来进行基金的评价和奖项的评选。在评选过程中,晨星的分析师团队,并不是简单地挑选年度回报最高的基金,而是坚持寻找那些中长期业绩优秀、并长期为投资者利益考虑的基金。这些基金不仅要有良好的风险调整后收益,还需要有经验丰富坚守岗位的基金经理和稳定的投研团队,具备坚定的投资理念和合理的投资策略,不涉及丑闻,同时注重投资者的利益,例如保持低的运营费用、注重与投资人的沟通交流等。
我们希望通过基金奖,评选出同类基金的最佳管理奖项,不仅对2009年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供参考,同时也希望投资人能够了解晨星评价基金的主要思路。
本次共有405只基金参选,其中14只基金进入提名名单,最终有5只基金获奖。这些获奖者未必是同类基金中回报最为耀眼的,但均是基金经理兢兢业业、长时间稳定任职,这在国内市场基金经理变动频繁的背景下,显得尤为可贵。其中,有2只基金已经是第二次摘得晨星年度基金奖的桂冠了。
此外,在提名名单中,有个别基金的成立时间虽然仅有一年多,但由于基金经理经验丰富,并且在管理类似风格的基金上也取得良好的业绩,从而得以脱颖而出入选提名,参与角逐。
以下就是荣获奖项的佼佼者。
(节选)
封闭式基金
获奖者:华安安顺封闭
基金经理尚志民先生目前是公募基金界从业较早、投资经验丰富的基金经理,投资风格稳健。在实际操作中,基金经理依据公司基本面进行投资,选股兼顾成长与价值。其管理的安顺基金曾获得晨星(中国)2005年度大规模封闭式基金经理奖、以及2004年度大规模封闭式基金经理奖的提名。与国内封闭式基金经理频繁变更形成鲜明对照的是,尚志民先生任职安顺基金一直稳定,并赋予基金稳定的投资风格与良好的业绩持续性。
安顺基金2009年度回报率为77.62%,同期在同类基金中业绩拔得头筹。中长期业绩同样名列前茅,同时保持了低的波动与下行风险。2009年基金业绩表现居前的两大原因包括年初对全年市场整体准确的判断和下半年灵活的结构性调整策略。