展恒理财四季度基金投资策略报告会实录(节选)
2006-09-18 00:00:00 来源: 字号:

  接下来我们来看一下配置型基金中表现比较突出的基金。在这里我要介绍的是华安宝利配置。我们对华安宝利配置的评语是:分散投资,增长不失稳健。基金成立于2004年8月24日。目前的份额是8.12亿,去年年底的份额是7.71亿。目前股票仓位为68.41%,第一重仓股是G万华,总市值7250万,占净值比例5.49%。基金经理为袁蓓女士,经济学学士,6 年证券从业经历。曾在中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心工作。2003 年1 月加入华安基金管理有限公司,在基金投资部从事证券投资和研究工作。现任华安宝利配置基金的基金经理。汤礼辉先生,经济学硕士,8 年证券、基金从业经历。曾在申银万国证券研究所工作。2000 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事医药、金融行业及投资策略研究。现任研究发展部副总监、华安宝利配置基金的基金经理、安信证券投资基金的基金经理。华安宝利配置的比较基准是35%×天相转债指数收益率+30%×天相280 指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率,从比较基准可以看出该基金的投资范围是较广的,品种非常丰富。正是因为如此,该基金表现出了较好的稳定性,波动幅度在同类型基金一直都保持在较低水平。华安宝利配置基金上半年最靓丽的数据是:第二季度回报率40.01%,上半年回报率60.98%,最近一年回报率75.71%,上述数据在同类基金中的名次分别是4、4、3。而且在上半年的展恒基金评级中,除了依次是四星级以外,其余的五次全是五星。