“华安宏利”基金经理尚志民及管理团队
2006-08-03 00:00:00 来源: 字号:

  1、管理团队

  拟任基金经理,尚志民先生,国内屈指可数、曾获两届中国基金金牛奖的基金经理。工商管理硕士,10年证券从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。

  作为1999年便成为封闭式基金经理、在基金经理中堪称"元老"的尚志民,是国内管理共同基金时间最长的基金经理之一,他经受了牛熊市的洗礼,亲历了中国股市的多次变革,拥有多年的从业经历、并积累了宝贵经验。

  拟任基金经理助理,陈俏宇女士,工商管理硕士,11年证券从业经历,曾在申银万国证券、申银万国证券研究所工作,加入华安后,历任研究发展部研究员,专户理财部投资经理,现任基金安顺基金经理助理。

  2、基金经理所获荣誉

  基金经理尚志民先生为《中国证券报》举办的首届(2004年)、第三届(2006年)"中国基金金牛奖"获得者,并曾荣获2005年晨星"基金经理年度奖"、2004年晨星"基金经理年度奖"提名、上证报"首届最受投资者欢迎的基金经理奖"、《新财经》"封闭式基金(大盘)年度绩效优异奖"、《21世纪经济报道》"2005年中国封闭式基金最佳表现奖"等诸多奖项。

  3、基金经理业绩  

  管理基金过往业绩(3年)
 
  连续3年的业绩是国际上评价一个基金的起点期限。相关数据显示,在26只大盘封闭式基金中,尚志民先生管理的基金安顺净值增长率始终位列前三分之一,除了2005年的第一位外,2004年列第二,今年上半年列第八。|

  管理基金过往业绩(7年)

  从更长时期来看,自1999年6月15日成立以来至2006年6月30日,基金安顺的年化收益率高达16.12%,累计净值增长率超过164%,同期上证综合指数仅上涨17%。

  银河证券:华安宏利股票型基金投资报告

  产品简介

  发行时间:2006年8月4日到9月1日

  基金代码:040005

  投资目标:通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资理念:(1)以大盘价值股、大盘红利股为主;(2)集中投资和组合投资相结合;(3)注重安全边际。

  综合分析

  公司背景分析

  华安基金管理有限公司是国内市场上知名度较高的老十家基金管理公司之一。根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计,华安股票投资管理能力2004年度在24家基金公司中排名第8位,2005年度在34家基金公司中排名第4位,一直保持在中等靠前的水平。

  华安旗下的基金种类很多,既有封闭式基金,也有开放式基金;既有风险程度较高的以股票市场为主要投资对象的基金,也有风险极低的货币市场基金;既有主动式投资管理风格的基金,也有被动式投资管理风格的基金;既有增强型的指数基金,也有被动型指数基金。这一切表明该公司已经积累了较为丰富的证券投资管理经验。

  新产品分析

  对于这只新基金,我们可以从以下方面予以关注。

  第一,这只新基金是华安发行的第一只标准意义上的股票型基金,它标志着华安将旗下基金的产品线发展到了当前风险与收益配比的最高端。它的出现,表明了华安是当前几家旗下基金产品最丰富的基金公司之一,它可为近百万客户提供更加丰富的投资选择,尤其是在股票市场行情看好的时候,投资者又有了一个可以获取更加高收益的投资备选品种。

  第二,这只新基金在市场条件允许的时候将会尽量保持很高的股票投资仓位,以期获得高风险条件下高收益的设计本意。

  第三,由于是股票型基金,此基金在股票的选择方面也颇具匠心。首先,此基金主投大盘价值股、大盘红利股。其次,此基金注重对上述优质股票进行适当集中投资。同时,此基金还将通过合理的组合投资策略以化解可能出现的其它风险,根据股票市场中个股的风险收益特征及其相互关系,动态地调整各类股票的比例,进行科学的组合投资,实现风险确定时的收益最大化。

  第四,作为连续两届中国基金金牛奖得主,基金经理尚志民是一位具有较高投资管理水平的基金管理人。近三年来的过往业绩已经清楚地表明,尚志民有着较高的、“全天候”的股票投资管理能力,无论是熊市当中,还是在牛市当中,他都可以为投资者创造出较好的业绩。

  ( 《中国证券报》  银河证券 王群航)