专业指引
我们力求在充分理解客户需求的基础上，从需求分析、投资环境评估，资产管理、产品设计、报告和运营等各个方面为机构客户提供具有深度的、切实针对客户需求的定制化解决方案：
需求分析
- 资产负债管理目标
- 企业风险管理目标
- 相对收益VS绝对收益
- 战略发展和业务计划
客户目标
经营环境分析
- 财务情况
- 监管要求
- 税收政策
- 行业趋势
- 竞争新因素
外部环境分析
可能的资产配置方案
- 固定收益/权益
- 另类
- 负债要求
- 现金流管理
- 资产负债分析和风险管理
资产配置策略
形成投资指引
- 投资仿真和限制
- 业绩比较基准
- 风险管理
- 估值和报告
投资指引
运营和报告需求分析
信息披露要求
公募基金可参考 >
专户产品可参考 >
