可转债投资显特点 华安宝利“白马”成色十足
2011-05-18 05:41:01 来源: 和讯基金 字号:

  常言道,疾风知劲草,路遥知马力,近几年来A股市场的牛熊交替,也使得一些基金的“白马”本色愈见清晰。来自银河证券的数据显示,截至5月6日,作为华安基金旗下的配置型旗舰产品——华安宝利基金成立以来累计收益达到485.19%,位居同类基金前列。

  此外,该基金成立7年来,累计分红共达9次,其6年分红累计收益率高达223%,即投资人若持续持有华安宝利基金6年,每1万份基金资产可获2.23万元现金红利,成为业内名副其实的“业绩王”。

  据悉,区别于市场上其他混合型基金,华安宝利的一大特点是对可转债的投资,该基金招募书对可转债的配置比例有明确规定,即规定投资可转换债券及其对应的基础股票的目标比例为45%,其最高和最低比例分别为70%和10%。

  值得注意的是,在丰富的可转债投资经验之上,华安基金目前正在推出一只更专注可转投资的基金产品——华安可转债,该基金明确规定其对可转债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,以进一步充分发挥可转债进可攻退可守的优势,以及享受华安基金在可转债投资上的经验积累。

  银河证券指出,由于可转债具有股性、债性等多交易品种特征,若能灵活把控可转债股性的长期增长潜力与债性的相对稳定收益的优势,将有利于资产组合风险的分散和整体收益的提高。尤其在市场前景不明朗、方向尚不明确的震荡市行情中,运用适当的可转债与其基础股票组合策略,将在整个产品资产组合中起到一定的攻守兼备作用。

  华安宝利良好的业绩表现,也使得其成为业内“奥斯卡红毯”上闪耀的明星基金,在2010年度一举包揽了“金牛基金”等三项基金业重量级单项奖,同时该基金也多次获得银河证券基金研究中心五星评级。

  业内人士表示,在长达7年周期中,“黑马”昙花一现事件时常发生,华安宝利等基金能持续表现优异,绝非易事,在这长达7年的周期中,此类基金管理公司的投研团队实力无疑也受到市场的充分认证。