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专业指引

我们力求在充分理解客户需求的基础上,从需求分析、投资环境评估,资产管理、产品设计、报告和运营等各个方面为机构客户提供具有深度的、切实针对客户需求的定制化解决方案:

需求分析

  • 资产负债管理目标
  • 企业风险管理目标
  • 相对收益VS绝对收益
  • 战略发展和业务计划

客户目标

经营环境分析

  • 财务情况
  • 监管要求
  • 税收政策
  • 行业趋势
  • 竞争新因素

外部环境分析

可能的资产配置方案

  • 固定收益/权益
  • 另类
  • 负债要求
  • 现金流管理
  • 资产负债分析和风险管理

资产配置策略

形成投资指引

  • 投资仿真和限制
  • 业绩比较基准
  • 风险管理
  • 估值和报告

投资指引

运营和报告需求分析

  • 交易
  • 定价
  • 托管
  • 财务规则

信息披露要求

公募基金可参考 >    专户产品可参考 >